【採択者が語る科研費獲得のコツ】具体例で学ぶ「採択される予算計画」の書き方 - 審査員経験者が徹底解説 - vol.6

科研費の申請において、多くの研究者が最も注力するのは研究目的や方法の記述でしょう。一方で、「予算計画の書き方」について戸惑う方や、研究計画に注力するあまり予算計画の記載に十分な労力を割けない方も多いのではないでしょうか？

予算計画をどれだけ具体的で丁寧に記載するかというのも、申請書全体の完成度を左右する重要な要素です。審査員はその緻密さから、研究者の姿勢や研究計画の信頼性を読み取ります。

本章では、科研費の審査員経験を有する筆者が、自身の経験やこれまでに目にしてきた予算計画の好例を踏まえて、科研費申請における予算計画のポイントについて具体的に解説します。

採択者が語る科研費獲得のコツ シリーズ
vol.1：科研費とは何かを知り、スタートで差をつけろ
vol.2：「審査員の視点」で申請書を徹底解説
vol.3：採択確率を上げる第三者チェックという裏ワザ
vol.4：具体例で学ぶ「採択される研究計画調書」の書き方
vol.5：科研費「不採択」から再挑戦するあなたへ - 「採択される」戦略を徹底解説
vol.6：具体例で学ぶ「採択される予算計画」の書き方（本記事）

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この記事のまとめ

この記事を読むと分かること

• 研究計画だけでなく予算計画もよく見られているという事実

• 予算計画は、自助努力を前提として不足部分を示すスタンスで根拠を具体的に書く

• 予算計画は研究計画や研究者の信頼性を映す鏡である

この記事は誰に向けて書かれているのか

• 初めて科研費や研究助成金に応募する若手研究者

• 予算の書き方が不十分だった可能性のある方

• 研究指導や申請支援に携わる立場の指導者など

執筆者の紹介

氏　名：匿名
所　属：国立大学医療系大学院
専門性：博士（看護学）・修士（看護学）。日本学術振興会科学研究費委員会 審査員を6年、看護系職能団体の研究助成選考委員会の委員長を10年ほど務めた経験を持つ。現在は看護系職能団体の研究倫理審査委員会の委員長を務める。

１．予算計画は意外とよく見られている

予算計画の記載に至るまでに、ご自身の研究内容や計画について審査員に関心を持ってもらい、正しく理解してもらうように練り上げてきたことと思います。

計画書作成は多くの時間と労力を要するものであり、とりわけ予算立案に至る頃にはすっかり疲弊している方も多いことでしょう。しかし、予算の書き方に手抜きの痕跡が見えると、審査員の印象はよくありません。

筆者はかつてある団体の研究助成委員会の委員長を務めた経験があります。その委員会は当該分野以外の研究者も含めて構成されていました。そして、他分野の審査員が、申請書の予算計画を丁寧に確認し発言していたことに驚いた経験があります。

予算は数字として明快に示され、実行可能性とともに「正しく申請されているか」を示す重要な指標として位置づけられていることを強く印象づけられた出来事でした。


実際に、筆者の部下が別の財団に申請した際、採択通知とともに「予算に関する意見」が寄せられた経験もあります。

計画自体は評価されましたが、予算配分の根拠がやや不十分であったために改善を求められました。これらのことからも、予算は単なる数字の積み上げではなく、研究計画の信頼性を支えるものであることがわかります。

計画書全体を仕上げる最後の工程として、予算もまた丁寧に作りこむことが重要です。

２．適切な予算申請を行う

科研費の予算計画で「研究計画との整合性」は最も重要です。過大であれば「本当に必要なのか」と疑いますし、過少であれば「計画が実現できないのでは」と不安を招きます。

適切な予算申請を行うために、まずは研究に必要なすべての要素を洗い出すことから始めましょう。物品費・旅費・人件費・その他の経費といった費目ごとに必要性を洗い出し、相見積もりや過去の実績などがあれば、それらを参考に根拠を明確にしましょう。

各費目の配分比率も、「人件費70％」「物品購入費90％」といった極端な予算計画は、特段の理由がない限り、避けたほうが無難です。


【費目の一覧】

• 設備備品費：研究を遂行するために必要な機器・装置などの購入費用

• 消耗品費：文具・試薬・キットなど、消耗する資材の購入費用

• 国内旅費：学会発表・調査・共同研究に伴う旅費

• 外国旅費：学会発表・調査・共同研究に伴う旅費

• 人件費・謝金：調査協力者や研究補助員への謝金、雇用人件費

• その他：上記以外で研究遂行に必要な経費（図書費、通信費、投稿料等）

筆者も研究助成委員会の経験を経て以来、他者が立案した予算計画を注意して確認するようになりました。すると、予算計画には研究者の姿勢や本質が透けてみえることに気づかされました。

単に「資金や機器がほしいだけ」と映る申請もあれば、時間や労力が回らず大雑把になっている申請もあります。

一方で、必要性を一つ一つ吟味し、誠実に積みあげられた計画は、その研究者の真摯な姿勢を印象づけます。

繰り返しになりますが、予算計画は研究計画や研究者としての信頼性を移す鏡でもあるのです。

３．予算の根拠は具体的に書く

費用の使途を「具体的に」記載することが重要です。単に「消耗品　30万円」「学会出張　20万円」としてしまうと、審査員はその必要性と妥当性を判断できません。

特に「旅費」や「謝金」は使途が多岐にわたるため、行先・時期・人数・役割・見積り額を明記し、「国内学会参加（都市名、参加者、日程）」「フィールド調査（地域名、調査期間、謝礼額）」など具体的に書きます。

また、機器の購入や解析ソフトのライセンス購入についても、メーカー見積書や大学共同利用設備の利用料金表を参考に「〇〇社製〇〇型○○万円」を明記しましょう。

実際に、継続的に科研費を取得している若手研究者から、過去に採択された計画書の予算の部分を見せてもらったことがあります。各費用の根拠が丁寧に書かれているのが印象的でした。

例えば、学会出張については「〇〇学会（開催地：大阪）に２泊３日で参加し、△△の成果を発表」と具体的に記されており、謝礼についても「〇〇の手法を行うため、△△の協力者を何名必要とするため、総額●万円」と研究方法と関連づけて明記されていました。

このように研究遂行のプロセスと結び付け、具体的に説明することで、審査員は費用の必要性や見積もりの適切性を理解しやすくなります。

そして何より、予算計画を通して「研究が実際にどのように進展するかを見通した計画である（そこまで練り込まれている研究計画であり、現実的である）」ことが伝わります。

科研費を継続的に獲得している研究者が、予算計画においても決して手を抜かず丁寧に記載している姿から、その重要性を学ぶことができます。

予算の根拠の記載例

（記載例）
【旅費、人件費・謝金、その他の必要性】
国内旅費として、研究代表者による国内学会での参加・発表にかかる旅費を計上した。会議参加費も計上している。また、本研究では、全国△箇所の○○で働く職員へのインタビュー調査を行うための国内旅費も計上した。インタビュー調査のための事前の資料準備や事後の整理の補助として最低限必要な人件費を計上した。研究成果を国際誌に発表するため、専門業者への英文論文校正料と雑誌掲載料を計上した。

４．自助努力を前提に、不足部分を示すスタンス

研究費が必要だから申請する、というのは当然のことです。しかし、最初から「すべてを支援してほしい」というおんぶに抱っこの姿勢では、審査員に良い印象を与えません。

筆者自身、かつて指導教員から「そのような申請の仕方は、審査員に『自分でできる工夫や努力はないのかね』という反感を抱かせる可能性がある」と教わったことがあります。

研究環境として、大学や研究機関には基本的な設備や機器は既に整っているのが一般的です。そのため、まずは「現時点で研究環境の基盤は整っている」と説明し、その上で「本研究を遂行するためには、この部分が不足しているため、新たに導入する必要がある」と説明するスタンスが望ましいでしょう。


そして「これを購入することで、具体的にどのような研究成果につながるのか」を明記することで、申請金額の必要性と妥当性の裏付けとなります。

予算計画は「無いから欲しい」という姿勢ではなく「既存の研究環境を活用しつつ、この研究を飛躍させるために、ここに限定した追加投資が必要である」と論理的に説明することで、審査員に「研究代表者は自助努力を前提としたうえで、必要な支援を申請している」姿勢が伝わるでしょう。

５．年度ごとの資金使途を明確に示す

研究期間全体での合計だけでなく、年度ごとの配分も重要です。

審査員は初年度にどのように研究基盤を整備し、次年度にどのようにデータ収集を行い、最終年度に成果発表をどう進めるのかという流れを重視します。

研究フェーズに応じた配分を示し、研究の進展と予算との整合性を図る必要があります。また、機器購入や共同研究で使用する物品類は、年度ごとの発注を見誤ると、予算が不足し翌年度への繰り越し手続きに手間取ることもあります。

年度ごとの研究スケジュールと連動させ、資金使途の計画性を伝えましょう。

６．費用対効果を意識する

科研費は限られた研究資源を多くの研究者で分け合う仕組みです。そのため、費用対効果を意識した記載は重要です。

繰り返しになりますが、単に「機器を購入する」ではなく、「この機器を導入することで、〇〇の測定が可能となり、△△の研究に新たな展望を与える」といった投資によるリターンを具体的に書きましょう。

また、旅費や謝金についても「学会参加で国内外の研究者からフィードバックを得ることで研究の質を高める」「協力者への謝礼により調査協力の精度が向上する」など、成果との関連を示すと説得力が増します。

審査員は「限られた予算を有効に活用できる研究者かどうか」を見ているため、費用対効果を意識した記述を心掛けましょう。

まとめ

科研費申請は、研究者にとって大きな負担を伴う作業です。しかし、予算計画まで丁寧に仕上げることで計画書全体の完成度は格段に高まります。

予算計画は研究計画や研究者の信頼性を映す鏡です。

審査員に「ここまで考え抜いた研究なら、きっと成果を出せる」と判を押してもらえるよう、最後まで粘り強く取り組んでいきましょう。 

最後に、本記事で解説してきた「予算計画の書き方」のポイントをチェックリストにまとめましたので、ぜひご活用ください。

 予算計画チェックリスト

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